Долгожданные новости о новых размещениях:

• Московская биржа зарегистрировала облигации серии БО-П07 «Ломбард «Мастер» объемом 100 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень котировального списка и в сектор компаний повышенного инвестиционного риска
• «Рольф» установил ставку купона двухлетнего выпуска облигации серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей на уровне 9% годовых, купоны квартальные. Срок начала размещения — конец февраля
• НПП «Моторные технологии» сообщило о появлении у компании ноу-хау. Балансовая стоимость секрета производства определена в размере 200 млн рублей
• «СуперОкс» сообщило о направлении собственных средств компании в размере 20 млн рублей на реализацию инновационного проекта, связанного с высокотемпературными сверхпроводниками (ВТСП). Проект проводится при участии государственного Фонда содействия инновациям
• «Кузина» сообщило о возникновении у держателей облигаций права требовать досрочного погашения: опубликовано уведомление о начале реорганизации в форме присоединения ООО «Кузина рост» к эмитенту

( Читать дальше )

Перемены эмитентов:

• «Городской супермаркет» сообщил о созыве общего собрания участников, где планируется обсудить вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров компании и об избрании нового состава
• «Ламбумиз» на прошедшем заседании совета директоров принял решение установить условиями программы биржевых облигаций серии 001Р возможность предоставление обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства, утвердить соответствующие изменения в программу облигаций

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен – в ВДОграфе

( Читать дальше )

Две книги заявок и сделка:

• ГК «Самолет» планирует 27 февраля провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии БО-П08 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона – 10,75-11,25% годовых
• «Легенда» проводит сбор заявок инвесторов с 17 февраля по 27 февраля. Предварительная дата начала размещения трехлетнего выпуска объемом 2 млрд рублей – 2 марта
• Группа компаний (ГК) DANYCOM закрыла сделку по приобретению 100% чешской платежной системы ООО «Codium pay» (CODIUM PAY S.R.O.). CODIUM PAY S.R.O. лицензировано в Чешском национальном банке, платежная система вошла в состав ГК DANYCOM и на 100% принадлежит ООО «ДЭНИ КОЛЛ»

Подробнее об эмитентах и событиях на Boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен – в ВДОграфе

( Читать дальше )

Для тех, кто предпочитает идти последовательно — Обстоятельный обзор долгового рынка. Чем был интересен 2019 год: в нашем обзоре, где мы постарались не ограничиваться только любимыми высокодоходными, а копнуть шире и глубже. От главных эмитентов страны к третьему эшелону — в числах, графиках и заключениях.

И традиционная инфографика, рейтинги «самых-самых» за прошедший тихий январь: рекордно низкое число облигаций, торгуемых ниже номинала





( Читать дальше )

Оферта, отчет и сделки эмитентов:

• ГК «Самолет» в рамках оферты выкупила 107 780 облигаций серии БО-П05 по цене 100% от номинала. Выпуск был размещен в августе 2019 года, в обращении находилось 280 млн
• «ЭБИС» опубликовал отчет о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций серии БО-П01 и БО-П02
• «ММЦБ» совершил сделку в размере 70 млн рублей, получив право использования ноу-хау от «ИСКЧ». «ИСКЧ» внес дополнительный вклад в уставный капитал «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» в размере 120 млн рублей

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен – в ВДОграфе

( Читать дальше )

Банкротство, переезд и новый эмитент:

• «Соломенский лесозавод» признан банкротом, Московская биржа приостановила торги облигациями
• «Обувь России» переезжает в Москву
• «Мосгорломбард» сообщил о планах на эмиссию коммерческих облигаций в феврале и биржевых – в июне

Подробнее о компаниях и событиях на Boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен – в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

( Читать дальше )

Крупные покупки, итоги и намерения:

• «Сибирский КХП» завершил размещение дебютного выпуска объемом 100 млн рублей. Ставка первого купона установлена на уровне 11% годовых, ставка следующих купонов привязана к значению ключевой ставки Банка России, купоны квартальные. Организатор — «Среднеуральский брокерский центр»
• «Дядя Дёнер» утвердил выпуск облигаций серии БО-П02 сроком обращения 3 года. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей, выпуск будет размещен по открытой подписке
• «Дэни колл» изменил сроки подачи заявлений на приобретение облигаций и агента по выкупу. Заявки инвесторов будет принимать «Инвестиционная компания «Стрим» с 14 по 22 февраля 2020 года
• «ИСКЧ» сообщила о появлении у компании подконтрольной организации – ООО «Скинцел», разработчика инновационных препаратов для лечения наследственных заболеваний кожи. «ИСКЧ» владеет 60% в уставном капитале компании

( Читать дальше )

События и сделки высокодоходных эмитентов:

• Выпуск серии 001Р-02 «Обуви России» с 4 февраля переходит из третьего во второй уровень листинга
• «Фридом Финанс» поддерживает ограничение на объем покупки долларовых облигаций на первичном рынке – минимум установлен в размере 23 тыс. долларов
• МФК «Мани Мен» сообщило о совершении трех существенных сделок: поручительство и залог на 343,5 млн рублей и заключение договора залога прав требования по договорам потребительского займа на 800 млн рублей

 

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru 

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе 

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

( Читать дальше )

Реорганизация и маркет-мейкер для эмитентов:

• ГК «Сегежа» полностью разместило трехлетние облигации серии 001Р-01R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок прошел 27 января
• «Кузина» начала реорганизацию — к эмитенту будет присоединено ООО «Кузина Рост». Процедура проводится в целях оптимизации процессов и построения более прозрачной структуры бизнеса. На балансе «Кузины Рост» осталась одна новосибирская кондитерская — в НГУ, остальные были постепенно переведены на компанию-эмитента
• ИК «Фридом Финанс» привлекла маркет-мейкера, заключив договор о стабилизации цен на биржевые облигации серии П01-01, номинируемые в долларах. Маркет-мейкер выпуска — «Бест Эффортс Банк»
• Арбитражный суд республики Карелия принял к производству заявление ООО «Вектор Строй» о признании должника банкротом — ПАО «Соломенский лесозавод». Судебное заседание назначено на 12 февраля 2020 года

( Читать дальше )

Долгожданные новости о планируемых выпусках и регистрации программ от новых эмитентов.

• ООО «Онлайн Микрофинанс» приняло решение о размещение второго выпуска биржевых облигаций серии БО-02 на сумму 500 млн рублей со сроком обращения 3 года.
• ООО «Солид-Лизинг» сообщило об окончании размещении выпуска облигаций серии БО-001-06 на сумму 220 млн рублей. Ставка 13% годовых установлена на весь трехлетний период обращения облигаций.
• ООО «Торговый дом РКС-Сочи» зарегистрировало программу облигаций под номером 4-00006-L-001P-02E от 29.01.2020. В рамках программы могут быть размещены выпуски на сумму до 10 млрд рублей, с максимальным сроком погашения 10 лет.

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru.

Итоги прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке — ищите в нашем ВДОграфе 

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

( Читать дальше )